山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：000488、200488 证券简称：晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号：2023-018 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称晨鸣纸业股票代码000488 晨鸣B 200488 股票上市交易所深圳证券交易所股票简称晨鸣纸业股票代码01812 股票上市交易所香港联合交易所有限公司联系人和联系方式董事会秘书香港公司秘书姓名袁西坤朱瀚樑办公地址山东省寿光市农圣东街2199号香港中环环球大厦22楼传线 电线 电子信箱2、报告期主体业务或产品简介公司是以制浆、造纸为主的现代化大规模的公司集团，机制纸业务是公司收入和利润的主要来源。
目前，公司在山东、广东、江西、湖北、吉林等地建有生产基地，年浆纸产能达1,100多万吨，是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的造纸企业。
报告期内，公司继续坚持以“振兴民族造纸工业”为己任，坚定不移实施浆纸一体化战略，深耕制浆、造纸主业发展，实现营业收入人民币320.04亿元，实现净利润为人民币3.17亿元，公司主要营业业务未出现重大变化。
1、产品情况山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年年度报告摘要2 公司格外的重视研发技术和品牌效益，以市场需求为导向，坚持科学技术创新，逐步的提升科学技术研发水平和产品服务的品质，开发科技含量高、附加值高的绿色低碳产品，全方面提升产品的核心竞争力。
目前，企业具有全球顶级规模、工艺装备最先进的制浆造纸生产线，机制纸产品涵盖文化纸、铜版纸、白卡纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸等7个系列200多个品种，拥有“碧云天”、“金铭洋”、“晨鸣云镜”、“晨鸣云狮”、“晨鸣雪鲨”、“晨鸣雪鹰”、“晨鸣共好”、“星之恋”等知名品牌，基本的产品市场占有率均位于全国前列，是国内造纸行业内产品品种类型最多、最齐全的企业。
报告期内，公司入围“2022年度中国最具价值品牌500强”名单、荣获“2022年度山东省科技领军企业”称号，基本的产品文化纸、铜版纸、生活用纸入选第一批“好品山东”品牌名单，白杨涂布白卡纸、星之恋纸巾纸、星之恋卫生纸获得全国“绿色设计产品”认证，充分体现了公司品牌建设的卓越成就和强大的品牌价值。
类别主要品牌以及品种主要生产公司适合使用的范围文化纸系列1、“碧云天”、“云镜”、“云豹”、“云锦”全木浆双胶纸，静电原纸2、“云狮”、“云鹤”原白双胶纸3、“云松”、“青松”轻型纸4、蓝图纸、彩色双胶纸、纯质纸、无荧光双胶纸、淋膜双胶纸5、米黄、高白簿本纸6、轻涂纸寿光本部湛江晨鸣吉林晨鸣印刷书刊、课本、杂志、封面、插图、笔记本、试卷、教材、教辅等。
铜版纸系列1、“雪鲨”、“雪鹰”单面铜版纸2、“雪鲨”、“雪鹰”、“雪兔”双面铜版3、“雪鹰”、“雪兔”亚光铜版纸寿光本部寿光美伦双面铜版纸适用于高档画册、图片、杂志等质量发展要求更高的印刷品，高档书籍内页、挂历、海报等宣传品，适合高速单张印刷和高速轮转印刷；单面铜版纸适用于高档烟标、不干胶、手提袋、书套、信封、礼品包装等适合用于大幅面印刷和商务印刷。
白卡纸系列1、“丽雅”系列白卡，“丽品”“白杨”系列白卡、铜板卡，“丽致”“白玉”系列高松厚度白卡、铜板卡，“丽盈”“白玉”系列超高松厚度白卡纸2、“丽雅”“丽致”系列食品卡3、涂布牛卡、丽雅书卡4、扑克牌卡纸5、晨鸣烟卡寿光本部 江西晨鸣湛江晨鸣高档礼盒、化妆品盒、吊牌、手提袋，宣传画册、高档明信片；中高档烟包印刷；奶包、饮料包、一次性纸杯、奶茶杯、面碗等。
复印纸系列“金铭洋”、“金晨鸣”复印纸，“博雅”、“碧云天”复印纸，“铭洋”、“祥云”、“柏洋”、“善印”复印纸，“共好”、“天剑”复印纸寿光美伦湛江晨鸣打印复印、商务文档，培训教材、书写等。
工业用纸系列高档黄色防粘原纸、普通黄色/白色防粘原纸、淋膜原纸寿光本部江西晨鸣湛江晨鸣防粘原纸大多数都用在生产剥离纸或防粘原纸的纸基部分；铸涂原纸适用于涂布后生产不干胶面纸或扑克牌复合纸。
特种纸系列热敏纸、格拉辛纸寿光美术纸电子、医药、食品、洗涤用品、超市标签、双面胶带等高档不干胶底纸。
生活纸系列卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸、“星之恋” 寿光美伦日常卫生用品；餐厅等餐饮行业使用；酒店、宾馆、写字楼等公共场所洗手间使用，也适用于家庭及其它环境。
（1）采购模式公司成立供应链管理中心，采用“集团统购、源头优先、多级分立、一票否决”的供应链管理模式，通过逐渐完备采购信息系统，全面实现机控管理，优化权限审批流程，有效规范采购管理体系；根据生产基地需求，集团整合相关方资源，实施统一采购；通过行业展会、当地考验查证、竞厂调研等多方式寻找源头、优质供方，强化源头采购，降低采购成本；山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年年度报告摘要3 通过建立供方三级联合审议机制、推行末位淘汰制，引入供应商竞争机制，提高供货质量；同时，公司积极与金融机构及第三方开展供应链金融业务合作，充分的利用供方资金，降低采购成本，深化战略合作，提升供应链竞争力。
（2）生产模式公司坚持浆纸一体化战略，秉承“绿色发展，环保先行”的发展思路，积极推行清洁生产，大力实施节能减排，打造资源节约型、环境友好型标杆企业；创新探索资源综合利用、产业循环发展的模式，构筑了“资源-产品-再生资源”三大循环经济“生态链”。
在生产实施过程中，公司以计划管理为主线，实行集团、公司、工厂、车间分级计划管理模式，严格落实以销定产、科学排产，严控库存规模；集团设立生产调度中心，24小时实时监控各个子公司生产线的运营情况，保证生产正常运行；积极建设推广MES管理系统，通过与ERP、DCS系统的对接，实现管理层和生产控制层之间信息及时传递。
（3）营销模式公司从始至终坚持“诚信双赢共创未来”的营销理念，竭诚为顾客服务。
公司拥有较为成熟的销售网络，成立专门的销售公司负责国内、国外市场的开发、产品营销售卖、销售政策的制定等。
销售公司按产品线分为文化纸系列、铜版纸系列、白卡纸系列、静电纸系列、特种纸系列和生活纸系列的产品公司，每个产品公司设有管理区，管理区由区总经理负责，管理区下设分公司，分公司设有首席代表，全权处理分公司业务。
公司实行三级调度机制，每日调度分公司、管理区、销售公司任务指标，保障计划有效落地；坚持“四级走访机制”，全方位了解市场，实现用户需求；同时，依托完善的信息化系统，实现机控管理，建立完整投诉处理体系与客户满意程度体系，提升公司营销管理水平。
（4）研发模式公司以市场为导向，创新为驱动，格外的重视研发技术工作，形成了自主研发、技术引进、产学研合作等多种研发模式。
目前，企业具有多个国内领先的创新研发平台，包括国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家认定CNAS浆纸检测中心、山东省制浆造纸工程实验室、广东省浆纸制造工程技术研究中心等，提升了自主创造新兴事物的能力；同时，公司在引进国际先进的制浆、造纸生产线和先进的技术基础上进行技术改进再创新，建立了新的工艺和产品品质衡量准则，形成具有晨鸣特色的核心技术；积极与齐鲁工业大学、青岛科技大学、天津科技大学、中国林业科学研究院林产化学工业研究所等高校及科研院所开展产学研合作，引进、消化、吸收科研创新成果，加快高新技术成果的产业化进程，优化产品结构，提升产品市场竞争力。
3、报告期内公司所属行业地位造纸业是与国民经济和社会发展关系密切的战略性基础产业。
2022年，受上游原料、动力、物流价格大幅上涨以及下游市场需求疲软等因素影响，造纸行业利润收窄，景气度下行。
据工信部数据，2022年全国规模以上造纸和纸制品企业利润总额621.1亿元，同比下降近3成。
据国家统计局数据，截至2022年12月，造纸和纸制品亏损单位企业数量为1,799个，同比增长40.9%。
在此背景下，公司灵活应对、顽强破局，在艰难中继续保持盈利，展现出强劲的发展韧性。
公司作为中国造纸行业的龙头企业，大力实施创新驱动战略，加快新旧动能转换步伐，率先战略布局全产业链，是目前国内唯一一家基本实现制浆与造纸产能平衡的造纸企业。
目前，公司年浆纸产能达1,100多万吨，拥有的纸种在行业内最多、最齐全，主要商品市场占有率均位居全国前列。
报告期内，公司坚定执行浆纸一体化战略，北有寿光、中有黄冈、南有湛江的协同发展格局进一步形成；抢抓海外市场机遇，完善全球销售网络，海外市场销售额大幅攀升；加强管理，防控风险，为企业可持续发展奠定基础；优化产品结构，提升服务质量，努力提升产品附加值，企业的行业领军地位进一步巩固。
公司先后荣获“中国企业500强”、“《财富》中国500强”、“中国轻工业造纸行业十强企业”等奖项，体现了社会各界对公司的高度认可和充分肯定。
在计算每股盈利、加权平均净资产收益率财务指标时，将报告期内永续债利息人民币89,700,000.00元扣除。
除此之外，未知上述另外的股东是否属于一致行动人，也未知上述另外的股东之间是不是存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明晨鸣控股有限公司持有457,322,919股人民币普通股，其中普通账户持有326,322,919股，通过信用担保证券账户持有131,000,000股；洪泽君持有76,700,000股人民币普通股，其中普通账户持有0股，通过信用担保证券账户持有76,700,000股；山东太阳控股集团有限公司持有24,987,117股人民币普通股，其中普通账户持有0股，通过信用担保证券账户持有24,987,117股。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况适用□不适用山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年年度报告摘要6 （1）债券基础信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元） 利率山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 18晨债8年03月29日2023年04月02日35,0006.50% 报告期内公司债券的付息兑付情况报告期内，公司依据《募集说明书》约定实施“18晨债01”公司债券回售事宜，“18晨债01”债券持有人可以在2022年2月28日、3月1日、3月2日、3月3日、3月4日对其所持有的全部或部分“18晨债01”债券申报回售，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次“18晨债01”回售数量为1,955,000张，回售总金额为195,500,000元（不含利息），剩余托管数量为1,545,000张，2022年4月6日，公司完成回售部分债券的本息兑付工作及剩余托管债券的利息兑付工作。
公司于2022年4月8日至2022年4月30日按照相关规定办理了上述回售部分债券的转售业务，完成债券转售数量为1,955,000张，转售平均价格为100元/张。
本次转售实施完毕后，不存在尚未转售的债券，“18晨债01”剩余托管数量为3,500,000张。
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 2022年5月26日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）出具了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2022）》（信评委函字[2022]跟踪0343号），中诚信国际将公司主体信用等级AA+，“18晨债01”信用等级AA+，评级展望负面，调整为：维持公司主体信用等级AA+，“18晨债01”的信用等级AA+，并将主体和债项信用等级列入信用评级观察名单。
详情请参阅2022年5月26日在巨潮资讯网上披露的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2022）》。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位：万元项目2022年2021年本年比上年增减资产负债率71.85% 72.76% -0.91% 扣除非经常性损益后净利润-36,145.94174,387.65 -120.73% EBITDA全部债务比8.61% 13.43% -4.82% 利息保障倍数1.092.12 -48.58% 三、重要事项1、发行股份及支付现金购买资产事项2022年11月21日，公司召开第十届董事会第四次临时会议及第十届监事会第二次临时会议，审议通过了关于公司《发行股份及支付现金购买资产预案》等相关议案，公司拟以发行股份方式收购东兴投资持有的寿光美伦1.19%股权（对应寿光美伦5,721.0526万元出资额）、重庆信托持有的晨融基金44.44%有限合伙份额，公司全资子公司山东晨鸣投资有限公司晨鸣投资拟以支付现金的方式收购晨鸣（青岛）资产管理有限公司晨鸣资管持有的晨融基金0.22%普通合伙份额。
公司这次发行股份购买资产发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），发行股份的价格为4.42元/股。
详情请参阅公司于2022年11月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-084、2022-085。
2、2022年年度报告披露索引公告编号事项刊载日期刊载的互联网网站及检索路径2022-001关于股东股份质押业务续作的公告2022年01月15日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年年度报告摘要7 2022-002关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告2022年02月11日 2022-003关于子公司开展设备融资业务的公告2022年02月24日 2022-004 关于“18晨债01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告2022年02月25日 2022-005 关于“18晨债01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告2022年03月01日 2022-006 关于“18晨债01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告2022年03月03日 2022-007关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告2022年03月12日 2022-008关于子公司开展设备融资业务的公告2022年03月14日 2022-009关于举行2021年度网上业绩说明会的公告2022年03月28日 2022-010关于子公司开展设备融资业务的公告2022年03月29日 2022-011第九届董事会第十二次会议决议公告2022年03月31日 2022-012第九届监事会第十二次会议决议公告2022年03月31日 2022-013关于召开2021年度股东大会的通知2022年03月31日 年年度报告摘要2022年03月31日 2022-015关于2021年度证券投资情况的专项说明2022年03月31日 2022-016关于聘任2022年度审计机构的公告2022年03月31日 2022-017关于2022年度日常关联交易预计公告2022年03月31日 2022-018关于开展设备融资业务的公告2022年03月31日 2022-019关于开展应收账款保理业务的公告2022年03月31日 2022-020关于预计2022年度为子公司做担保额度的公告2022年03月31日 2022-021关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明2022年03月31日 2022-022关于修订公司相关制度的公告2022年03月31日 2022-023关于对外做担保的公告2022年03月31日 2022-024关于债权转让暨关联交易的公告2022年03月31日 2022-025关于“18晨债01”债券持有人回售结果的公告2022年03月31日 2022-026 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2022年付息公告2022年03月31日 2022-027关于子公司收到政府救助的公告2022年04月01日 2022-028关于拟对“18晨债01”回售债券实施转售的公告2022年04月07日 2022-029关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告2022年04月21日 年第一季度报告2022年04月30日 2022-031关于“18晨债01”债券转售实施结果公告2022年05月10日 年度股东大会决议公告2022年05月12日 2022-033第九届董事会第二十四次临时会议决议公告2022年05月24日 2022-034第九届监事会第七次临时会议决议公告2022年05月24日 2022-035独立董事提名人声明（李志辉） 2022年05月24日 2022-036独立董事提名人声明（孙剑非） 2022年05月24日 2022-037独立董事提名人声明（杨彪） 2022年05月24日 2022-038独立董事提名人声明（尹美群） 2022年05月24日 2022-039独立董事候选人声明（李志辉） 2022年05月24日 2022-040独立董事候选人声明（孙剑非） 2022年05月24日 2022-041独立董事候选人声明（杨彪） 2022年05月24日 2022-042独立董事候选人声明（尹美群） 2022年05月24日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年年度报告摘要8 2022-043关于购买董监高责任险的公告2022年05月24日 2022-044关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022年05月24日 2022-045关于信用评级发生调整的公告2022年05月30日 2022-046第九届董事会第二十五次临时会议决议公告2022年05月31日 2022-047 关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知2022年05月31日 2022-048关于子公司收到政府救助的公告2022年06月01日 年第一次临时股东大会决议公告2022年06月16日 2022-050关于选举职工代表监事的公告2022年06月16日 2022-051第十届董事会第一次会议决议公告2022年06月16日 2022-052第十届监事会第一次会议决议公告2022年06月16日 2022-053关于诉讼的进展公告2022年06月21日 2022-054关于股东股份质押业务续作的公告2022年06月28日 2022-055第十届董事会第一次临时会议决议公告2022年06月28日 2022-056关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告2022年06月28日 2022-057关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告2022年07月13日 年半年度业绩预告2022年07月16日 2022-059第十届董事会第二次临时会议决议公告2022年07月19日 2022-060第十届监事会第一次临时会议决议公告2022年07月19日 2022-061关于第十届监事会第一次临时会议相关事项的核查意见2022年07月19日 2022-062 关于2020年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成的公告2022年07月19日 2022-063 关于调整2020年A股限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的公告2022年07月19日 2022-064关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告2022年07月19日 2022-065 关于2020年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告2022年07月25日 2022-066关于股东股份质押业务续作及部分股份解除质押的公告2022年07月26日 2022-067第十届董事会第三次临时会议决议公告2022年07月29日 2022-068关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告2022年07月29日 2022-069关于股东股份质押的公告2022年07月29日 2022-070关于股东股份质押业务续作的公告2022年08月06日 2022-071关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告2022年08月13日 年半年度报告摘要2022年08月31日 2022-073关于为子公司技改项目贷款做担保的公告2022年10月13日 2022-074关于部分限制性股票回购注销完成的公告2022年10月21日 2022-075关于股东股份解除质押的公告2022年10月27日 2022-076第十届董事会第三次会议决议公告2022年10月31日 2022-077第十届监事会第三次会议决议公告2022年10月31日 年第三季度报告2022年10月31日 2022-079关于投资建设年产30万吨针叶木漂白化学浆项目的公告2022年10月31日 2022-080关于湛江晨鸣投资建设年产18万吨特种纸项目的公告2022年10月31日 2022-081关于股东股份质押业务续作的公告2022年11月05日 2022-082 关于境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易批复到期失效的公告2022年11月12日 2022-083关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日2022年11月12日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年年度报告摘要9 活动的公告2022-084第十届董事会第四次临时会议决议公告2022年11月22日 2022-085第十届监事会第二次临时会议决议公告2022年11月22日 2022-086关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示性公告2022年11月22日 2022-087 关于暂不召开股东大会审议发行股份及支付现金购买资产相关事项的公告2022年11月22日 2022-088关于发行股份及支付现金购买资产的监事会意见2022年11月22日 2022-089关于子公司参与设立有限合伙企业的公告2022年11月22日 2022-090关于股东股份质押及业务续作的公告2022年11月25日 2022-091关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展的公告2022年12月07日 2022-092第十届董事会第五次临时会议决议公告2022年12月08日 2022-093关于受让股权以抵偿债权暨对外担保的公告2022年12月08日 2022-094关于对外做担保的公告2022年12月08日 2022-095关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022年12月08日 年第二次临时股东大会决议公告2022年12月24日 3、湛江晨鸣引进战略投资者2022年6月27日，公司召开第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，基于对湛江晨鸣良好发展前途的认可，厦门国贸产业发展股权互助基金合伙企业（有限合伙）对湛江晨鸣进行增资，增资金额为人民币40,000万元，其中人民币26,635.1374万元计入注册资本，剩余人民币13,364.8626万元计入资本公积。
2022年7月28日，公司召开第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）及交汇晨鸣助力(苏州)新兴起的产业发展基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“交汇晨鸣基金”）对湛江晨鸣进行增资，增资金额合计人民币100,000万元，其中，交银投资增资金额为人民币50,000万元，交汇晨鸣基金增资金额为人民币50,000万元。
详情请参阅公司于2022年6月28日、7月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-055、2022-056、2022-068。
4、晨鸣融资租赁业务存量情况当前，公司致力于聚焦制浆、造纸主业发展，持续压降融资租赁业务规模，截至报告期末，晨鸣租赁投放余额降至57.9亿元。
受国内经济环境疲软等多方面因素影响，晨鸣租赁部分应收融资租赁款出现逾期，其中逾期本金17.91亿元，已计提拨备6.63亿元，拨备覆盖率37.02%，且已通过诉讼查封部分资产。
公司正经过控制底层资产、诉讼查封、追偿担保人、债务重组等多种方式化解，总体风险可控。
5、寿光美伦生活纸项目建成投产为优化资源配置，加快新旧动能转换，促进产业升级转型，公司将武汉晨鸣的生活纸生产线月份，寿光美伦生活纸搬迁项目开始试运行，2022年12月份，该项目正式投产。
该项目总投资4.6亿元，生产线设备和控制管理系统全套由芬兰维美德公司引进，采用世界上最先进的双层流浆箱、成型器、靴式压榨、扬克缸干燥、高温气罩及全套自动化DCS系统、QCS系统、电气传动系统和MES系统，整条生产线实现全自动控制，纸机幅宽5,600mm，运行车速可达2,000m/min。
项目采用100%原生木浆原料，产品经过450℃高温杀菌，可以生产各种规格的高档卫生卷纸、手帕纸、面巾纸、餐巾纸、擦手纸等，年产能达4.9万吨。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二三年三月三十日 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 （1）债券基础信息 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 三、重要事项
